股东退出
对退出股份进行估值，以技术依据减少争议。
为出售与收购、引入新投资者、股东退出、传承规划、诉讼及信贷提供估值和/或估值报告。采用现金流折现法和乘数法，假设均有记录可查，经得起交易对手方、贷款方和/或法院的检验。
- 前十2025年TTR巴西并购财务顾问排名
- 40+已完成交易
- 200+已完成估值
- 1,000+已对接投资者
- 资深团队合伙人主导每一项委托，从准备到交割
诉讼与公允意见
为董事会、专家证据和争议提供独立报告和意见。
新投资者
为本轮融资提供参考价值，并明确稀释情况。
出售、收购或合并
为报价和谈判提供价格区间。已成功完成40多笔交易。
传承与规划
为传承、公司重组和投资决策提供技术依据。
信贷与担保
为债务结构设计、重新谈判或执行对企业和资产进行估值。
企业的每个阶段都需要特定的视角
从新项目的可行性到确定出售价格，每个阶段都有各自的风险、假设和决策，需要不同的估值逻辑。
初创阶段
- 经济与财务可行性分析
- 商业计划
- 融资
成长阶段
- 支持融资轮次
- 支持战略决策
成熟阶段
- 投资决策建模
- 解决股东纠纷
- 合同审查
- 专家鉴定程序中的技术支持
传承与新项目
- 兼并收购定价
- 为企业家和创始人提供流动性
- 战略收购与新的增长周期
估值方法
基于市场基准方法——现金流折现法和可比乘数法——为每家公司量身构建的模型，分四个阶段进行。
- 诊断
分析历史财务报表、EBITDA正常化处理以及管理层访谈。
- 建模
利润和现金流预测，以及公司特定的资本成本（WACC）。
- 验证
对比现金流折现法与乘数法的结果，确定并验证价值区间。
- 报告
估值报告，假设和计算过程均有记录，适用于股东、投资者或法院。
现金流折现法
预测公司的自由现金流，并按加权平均资本成本（WACC）折现为现值。
交易乘数与可比交易乘数
上市公司和可比交易中观察到的乘数，适用于EBITDA和营收等指标。
步骤与时间
诊断
1至2周
- 审阅历史数据
- EBITDA调整及非经常性项目
- 与管理层沟通
建模
2至3周
- 营收、利润率和投资的预测
- 资本成本（WACC）
- 选择可比公司和交易
验证
1周
- 对比现金流折现法与乘数法
- 敏感性分析
- 确定价值区间
报告
1周
- 假设透明的报告
- 向股东或董事会汇报
- 必要时提供面向投资者或法院的版本
预计总时长：4至7周
时间取决于公司规模、信息的可获得性以及报告用途。
客户
部分曾委托Magma对企业和资产进行估值的客户。
Magma仅披露明确授权提及的客户。
预约初次会面
请简要说明背景。Magma将与您联系，商定估值目的、时间安排和所需文件。
- 初次会面免费，且无任何义务。
- 信息保密处理，在共享任何数据前签署保密协议（NDA）。
- 工作开始前，以书面方案明确范围和时间安排。
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